Le marionnettiste Mohamed Gad al-Karim se veut le porte-parole des opprimés, utilisant la voix de ses marionnettes pour dénoncer les travers des fonctionnaires de l'Etat. Son fils Bahloul, clown, part faire fortune. Dans la capitale il mène une vie de corruption et se lance bientôt dans la politique. Il se présente aux élections de l'Assemblée du peuple pour représenter son village. Son père s'y oppose. Bahloul n'hésite pas alors à le faire jeter en prison jusqu'à la fin des élections. Inaam, sa belle mère, ne l'entend pas de cette oreille et alerte les gens du village…

Réalisation : Hani Lachine
Scénario : Issam al-Chafae
Image : Mohsen Ahmed
Montage : Kamal Abou al-Ela
Musique : Ammar al-Cherii
Production : Guemini pour la Production cinématographique, Hani Lachine (Égypte)

Interprètes : Omar Sharif, Mervat Amin, Hicham Sélim