Varun, modeste tailleur et père indien célibataire, et River, son fils transmasculin, entreprennent un voyage à travers l'Afrique du Sud pour faire sortir la mère de River, Monica, d'une clinique de désintoxication. Le père et le fils se lient d'amitié tandis que Varun raconte ses jours de vagabondage. De retour d'eSwatini, les tensions sont vives alors que la nouvelle unité familiale dysfonctionnelle s'adapte sur le chemin du retour, où River doit participer à un concours de travestis. Monica suggère que Varun prenne la place du partenaire blessé de River, et père et fils relèvent le défi, River formant Varun aux techniques de la drague. Alors que la compétition s'intensifie, leur passé trouble les rattrape.

Réalisateur : Ian Gabriel
Producteur : Amina Thornton
Scénario : Gabe Gabriel
Cinématographie : Devin Toselli
Distribution : Ace Bhatti, Diaan Lawrenson, Rob van Vuuren, Gabe Gabriel, Loren Loubser, Faniswa Yisa, Khadija Heeger

*Film sélectionné pour le Festival international du Film de Durban 2023