Le film dénonce la pratique populaire de la sorcellerie. Quelques imposteurs réussissent à tromper des villageois en leur faisant croire que leur Cheikh avait assassiné l'un de ses disciples après avoir découvert qu'il avait une liaison avec sa femme. Le Cheikh est chassé du village…

Couleur, 35 mm, 116'

Réalisation : Gadallah Gubara.
Scénario : Gadallah Gubara et Makki Sanada.
Image : Tawfiq Osman Faqir et Ahmed Abbas Qaddoura.
Son : Maamoun Abdallah et Hassan al-Salem.
Montage : Mohamed Ali al-Maleh.
Musique : Anas al-Akeb.